1941年秋,为了执行南斯拉夫民族解放军最高司令部的命令，破坏为德国军队输送军火和给养的南方铁路，塞尔维亚游击队总部派一个化名“议员”的代表去南方某城领导这场斗争。“议员”摆脱了敌人严密搜查，发动群众，组织并领导了游击队和地方支队的统一行动。他们袭击了铁路沿线敌人的全部哨所，大规模地破坏了铁路，最后打死了该城的党卫军头目罗伯特，活捉了敌人科尼戈少校，彻底破坏了敌人保护南方铁路的计划，为反击德国...

1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应...